2012年珠海水务集团有限公司公司债券募集说明书-债券频道

表现与球杆

  一、发行人表现

  发行人董事会已同意招股阐明书及其资产贴纸化。,拥有董事承当

  无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或杰出的错过,它的确实性。、严格、

  未受损伤的性是孤独和协同承当的。

法度

责任心。

  二、发行人的相干负责人表现

  发行人和财务主管负责人、财务主管机构保护

  招股阐明书及其摘要中决算表的确实性、未受损伤的。

  三、主承销品销售商表现书

  承销品销售商如《古希腊城邦平民贴纸法》做事。

事业心债

祭器台行政机关

  窥测等

法度法规

邀请及相干邀请,现阶段发行公司债券的确实性、

  严格、未受损伤的性已记下完全试验。,收条无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解

  或杰出的错过。

  四、装饰球杆

  欲开始从事比较期公司债券的装饰者,请面向景象招股阐明书及其相干要旨。

  要旨展现供奉免费入场券,并举行孤独的装饰判别。。主管部门将发行眼前的公司债券。

  作出任何的决议,这也不克不及阐明他们对公司债券风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许不得不和不得不出现公司债券的装饰者。,被乐趣自发地承兑想要。

  该投机规则了公司债券的字幕和工作。。

  依法发行公司债券后,发行人更动被传授初步知识的的装饰风险,装饰者本人

  承当。

  五、安宁要紧事项或风险球杆

  轻视发行人和次要承销品销售商,发行人不付托或担保获得人任何的安宁人或在。

  I

  该机构供奉的要旨以前的男朋友或女朋友在本招股阐明书中。

  明。

  装饰者对招股阐明书及其摘要有任何的疑问。,你可能本人会诊。

  贴纸药剂、初级律师、专业财务主管师或安宁专业律师。

  六、在进步中公司债券的基本要素

  (1)2012珠海自来水供应群像有限公司公司债券命名。

公司债

代金券(简化简化)

  12珠海水债。

  (二)总发行古希腊城邦平民币5亿元。。

  (三)公司债券的足够维持期限和货币利率是6年常客货币利率BO。,附发

  行人在出现完毕时增进他们的息票利钱调动球员。

  择权。这一时间的前3年公司债券的年货币利率是

  由于Shibor基准货币利率加基准货币利率,Shibor基准货币利率是

  发行前五天,在全国范围内筑同性随时可收回的贷款分

上海筑

筑随时可收回的贷款

  货币利率网上发布的SHIBOR货币利率计算

  中间运算数,基准货币利率四,五,小数的后两位,在进步中公司债券

  常客在在的前3年。;在进步中公司债券存续期的第3腊尽冬残,发行人可

  选择增进票面货币利率0到100个基点(包含麻痹),长成公司债券的长成日也息票。

  该比率是B年长成前3年的年货币利率。,在本

  公司债券长成后3年稳定。。年货币利率是按单一利钱计算的。,轻视复

  利,过期不另计利钱。

  (四)发行人扩大某人的权力息票利钱调动球员和装饰者的字幕。

  决议在进步中公司债券存续期的第3腊尽冬残上调比较期公司债券存续期后3年的票面

  货币利率,增幅为0至100个基点(包含数字)。,进入独身基点是

  II

  。由于发行人的息票货币利率调停改编,装饰者D

  拥有或一部分公司债券都灌筑给发行人。。

  (五)比较期发行办法和靶子公司债券为ISS

  机构装饰者格点(宪法度)、除法度另有规则外,空旷发行和书信

  将上海贴纸交易所交易使适应协助机构装饰者、法度取缔买家开始行动

  礼仪成绩。承销品销售商使被安排好配电格点的浆糊

  元;在上海贴纸交易所,发行浆糊为1亿元。。承销品销售群像构件

  发行上海发行份和发行份的成绩

  双向合流,发行人和承销品销售商将决议倘若使某事物或某人敏感回调。

  制。

  承销品销售群像构件设置的发行格点发行靶子为在定中心

财政长期债券

归还经登记借出的东西结算

  奇纳境内机构装饰者开立有限责任心公司认为、条例中有孤独的规则。

  外);在上海贴纸交易所交易使适应的发行靶子为在奇纳贴纸归还经登记借出的东西结算限

  责任心公司上海办公室使被安排好机构

  装饰者(宪法)、法度取缔买家开始行动外)。

  (六)每年报应利钱一次。,长成一次还本,足够维持一期

  利钱与基金的报应一齐报应。。年度利钱报应不报应利钱报应日期,

  从报答之日起,基金不报应利钱。。

  (七)公司债券担保获得人PL公司债券由广东银行家的职业公司供奉,当时的由C供奉。

  无保留的不成取消的共同责任心担保获得人。

  (八)信誉评级PI由奇纳诚信国际信誉评价

  定,这个成绩的信誉等级是AA。,发行人的信誉评级为AA。

  III

  主题

  释义1

  第1条公司债券发行以3为根底

  秒发行公司债券机构4

  第三题摘要10

  四个一组之物承销品销售14

  第五开始从事托管15

  特别感应公司债券发行格点17

  第七用户接纳18

  八分之一公司债券利钱报应办法和调动球员给予帮助礼仪20

  第九的发行人22的基本要旨

  第十出版商事情使适应26

  第十一出版商财务状况33

  第十二未还债公司债券和37未还债公司债券

  第十三理财38

  还债亏欠第十四大担保获得办法42

  第十五风险与比赛46

  第十六信誉评级51

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注